Hoe kan ik Bevindingen vanuit de Modeler op een Teamboard plaatsen?

In de Modeler van Engage Process kunnen bevindingen worden vastgelegd bij processen en processtappen. Een selectie van deze bevindingen kan vervolgens worden doorgestuurd naar een Teamboard, zodat ze daar als werkitems opgevolgd kunnen worden.

Om bevindingen vanuit de Modeler te kunnen ontvangen, moet een Teamboard aan een aantal voorwaarden voldoen. In dit artikel leggen we uit hoe je controleert of een bestaand bord geschikt is en hoe je een bord geschikt maakt indien dat nog niet het geval is.

1. Het Teamboard openen

Open het Teamboard waarop je bevindingen wilt plaatsen.
Klik bovenaan het scherm op het tandwiel-icoon achter de naam van het bord om de bordinstellingen te openen.

2. Controleren of het bord geschikt is

Onderaan de bordinstellingen wordt aangegeven of het bord geschikt is om bevindingen vanuit de Modeler te ontvangen.

• Is het bord al geschikt, dan hoef je niets te doen.

• Is het bord nog niet geschikt, dan helpt de applicatie je bij het uitvoeren van de benodigde stappen.

Klik op de tekst ‘Wat betekent dit?’ om te zien welke aanpassingen nodig zijn.

3. Vereiste velden toevoegen

Om het bord geschikt te maken, moeten bepaalde velden worden toegevoegd.

1. Ga naar Bordinstellingen en open het onderdeel Velden.

2. Klik op Toevoegen om een nieuw veld aan te maken.

3. Geef het veld een herkenbare naam.

4. Selecteer bij Type het veldtype dat in de toelichting wordt genoemd.

Herhaal deze stappen totdat alle vereiste velden zijn toegevoegd.

4. Velden toevoegen aan formulier(en)

De aangemaakte velden moeten vervolgens worden toegevoegd aan ten minste één formulier binnen het bord.

1. Ga in Bordinstellingen naar het betreffende werkitemtype, bijvoorbeeld Acties.

2. Selecteer het formulier waaraan je de velden wilt toevoegen.

3. Vink de nieuwe velden aan om ze op het formulier te plaatsen.

4. Pas indien gewenst de volgorde van de velden aan door ze te verslepen.

Als het bord meerdere formulieren bevat, kun je via het keuzemenu bovenaan een ander formulier selecteren en daar dezelfde stappen herhalen.

5. Controleren van de inrichting

Ga tot slot terug naar Bordinstellingen → Algemeen.
Onderaan het scherm verschijnt de melding:

“Dit bord is geschikt om gebruikt te worden voor bevindingen.”

Wanneer deze tekst zichtbaar is, is het Teamboard correct ingericht en kunnen bevindingen vanuit de Modeler naar dit bord worden gestuurd.