Hoe kan ik op verschillende manieren naar de inhoud van een Teamboard kijken?

Binnen Engage Process Teamboard is het mogelijk om werk-items en taken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Net zoals in de Engage Process Modeler kunt u kiezen uit meerdere weergaves, afhankelijk van uw informatiebehoefte.

Naast verschillende weergaves biedt Teamboard ook functionaliteiten om de inhoud van een bord anders te structureren, zoals groeperen, sorteren en filteren.

Gebruik onderstaande links om direct naar het gewenste onderdeel te navigeren:

Beschikbare weergaves binnen Teamboard
Werk-items en taken anders structureren
- Groeperen
- Sorteren
- Filteren

Beschikbare weergaves binnen Teamboard

Binnen Teamboard kunt u beschikken over meerdere weergaves. Let op: niet elke weergave is standaard beschikbaar op elk bord.

Standaardweergave

De standaardweergave toont werk-items als kaartjes. Eventuele onderliggende taken kunnen worden bekeken door het werk-item uit te klappen via het zwarte driehoekje linksboven op het kaartje.

Kanbanweergave

Deze weergave lijkt op de standaardweergave, maar toont geen onderliggende taken op het bord. Wel is het mogelijk om meer informatie direct op de kaartjes weer te geven.

Taakbord

In het taakbord worden links de werk-items weergegeven, met rechts daarvan de bijbehorende taken en hun voortgang.

Tabelweergave

Deze weergave toont werk-items als regels in een tabel. Werk-items kunnen worden uitgeklapt om onderliggende taken als afzonderlijke regels te tonen. Deze weergave lijkt het meest op een Excel-overzicht.

Kalenderweergave

Met de kalenderweergave projecteert u werk-items en taken op een kalender. U kunt kiezen voor een jaar-, maand- of weekweergave (1 of 2 weken).
Via ‘Gebruik’ (linksboven) bepaalt u op welke datum werk-items en taken worden weergegeven.

Weergaves beheren

Linksboven, onder het hoofdmenu, ziet u de naam van de actieve weergave
Klik op de naam om van weergave te wisselen
Pas de volgorde aan via de zes puntjes naast de weergavenaam (slepen)
De bovenste weergave wordt standaard geopend bij het laden van een bord

Via de drie horizontale stippen naast de weergavenaam kunt u:

Een nieuwe weergave toevoegen
Een weergave hernoemen
Een weergave dupliceren
Een weergave verwijderen

Bij het toevoegen van een nieuwe weergave wordt u stap voor stap begeleid.

Werk-items en taken anders structureren

Om focus te houden op het belangrijkste werk en sneller inzicht te krijgen in grote borden, biedt Teamboard verschillende manieren om informatie te structureren.

Groeperen

In de weergaves Standaard, Kanban en Taakbord kunt u werk-items en taken groeperen op basis van een veld.

Standaard wordt gegroepeerd op status
Klik linksboven bij ‘Groeperen op’ om een ander veld te kiezen
Groeperen is mogelijk op keuzelijstvelden die voorkomen op het werk-item- of takenformulier

Sorteren

Sorteren is beschikbaar in de weergaves Standaard en Kanban.

Klik bovenin op ‘Sorteer’
Kies:
- Oplopend of aflopend
- Het veld waarop u wilt sorteren

Voorbeelden:

Tekstveld → alfabetische volgorde
Datumveld → van oud naar nieuw (oplopend)

Klik opnieuw op ‘Sorteer’ om het sorteren uit te schakelen.

Filteren

Filteren maakt het mogelijk om alleen relevante werk-items en taken te tonen.

Snelfilter op eigenaar

Rechtsboven bij ‘Eigenaar’ kiest u een gebruiker om diens werk-items en taken te bekijken

Geavanceerd filter

Klik rechtsboven op ‘Filter’
Stel één of meerdere filterregels in
Klik op ‘Toepassen’

Alleen werk-items die voldoen aan de ingestelde criteria blijven zichtbaar.

Zoeken

Via het zoekveld rechtsboven kunt u zoeken op tekst
Er wordt gezocht in alle tekstvelden van werk-items en taken

Samenvatting

Met de verschillende weergaves en structureringsopties binnen Teamboard kunt u:

Informatie bekijken vanuit meerdere perspectieven
Focus aanbrengen in grote borden
Efficiënter werken als individu en team